Завести обращение
Передайте проверенные сведения клиента и тему в Create Case; сохраните ID для дальнейшей обработки.
- Действие: Создать обращение
Salesforce · интеграция
Salesforce: контакты и обращения
Salesforce создаёт обращение и контакт, а события сообщают о новом лиде или контакте.
SalesforceИнтеграцияПример сценария
Завести обращение
- ДействиеСоздать обращение
Передайте проверенные сведения клиента и тему в Create Case; сохраните ID для дальнейшей обработки.
Возможности подключения
Salesforce в ваших сценариях
Salesforce создаёт обращение и контакт, а события сообщают о новом лиде или контакте. Чтобы не создать дубль, сопоставляйте входящие данные с существующей CRM-записью.
- Действия SDK
- 27 Каталог операций
- События SDK
- 9 Каталог событий
- Подключение
- OAuth 2.0 Способ авторизации
Каталог установленного SDK
Действия и события Salesforce
Список описывает установленный SDK. Подключение аккаунта, права и внешние тарифы проверяются отдельно.
Действия SDK27
- Добавить контакт в кампанию
- Добавить файл к записи
- Добавить Обращение к Кампании
- Создать вложение (устаревшее)
- Создать обращение
- Создать контакт
- Создать предв. контакт
- Создать заметку
Ещё 19 действий
- Создать сделку
- Создать запись
- Создать задачу
- Удалить Сделку
- Удалить запись
- Экспортировать отчёт
- Найти дочерние записи
- Найти запись
- Найти записи запросом (расширенный режим)
- Получить вложения записи
- Запуск запроса (Дополнительно)
- Сформировать отчёт
- Отправить письмо
- Обновить контакт
- Обновить предв. контакт
- Обновить запись
- Пакетная верстка (Advanced)
- Массовый Упсерт (продвинутый)
- Произвольный API-запрос
События SDK9
- Новое вложение обращения
- Новый контакт
- Новое событие истории поля
- Новый лид
- Новая или Обновленная запись
- Новое исходящее сообщение
- Новая запись
- Новый или Обновленный файл
Ещё 1 событий
- Новое обращение в очереди
Версия подключения: 0.7.8
Примеры применения
Сценарии с Salesforce
Начало работы
Как подключить Salesforce
Откройте автоматизации Kvantora Flow и найдите Salesforce в списке подключений.
В блоке подключения выберите OAuth 2.0, войдите в сервис и проверьте запрошенные права перед подтверждением.
Для примера «Завести обращение» добавьте шаги Создать обращение. Сопоставьте нужные поля с входными данными.
Проверьте сценарий на допустимых тестовых данных. Запись, отправка сообщений и обращения к платным API могут иметь внешние последствия; включайте сценарий после проверки результата.
Другие подключения
Интеграции для похожих задач
ActiveCampaign
Здесь можно создать контакт, привязать его к аккаунту и поставить тег.
МаркетингCRM и продажи
- Действия SDK
- 7
- События SDK
- 9
Acuity Scheduling
Новая запись в Acuity и перенос существующей встречи - разные операции; для обеих есть отдельные действия.
Рабочие инструментыCRM и продажи
- Действия SDK
- 8
- События SDK
- 2
Attio
В Attio запись и элемент списка имеют разные операции; поиск помогает найти нужную карточку.
CRM и продажи
- Действия SDK
- 15
- События SDK
- 5
Azure Active Directory
Создание пользователя, выдача лицензии и членство в группе Azure меняют доступы разными способами.
CRM и продажи
- Действия SDK
- 17
- События SDK
- 3
Bigin by Zoho CRM
Контакт, компания и задача Bigin создаются разными операциями, а изменения приходят отдельными событиями.
CRM и продажи
- Действия SDK
- 16
- События SDK
- 9
Bookedin
Действия читают и создают лиды, а также дают статистику по ним.
CRM и продажи
- Действия SDK
- 7
- События SDK
- 0
Соберите сценарий с Salesforce
Выберите нужные шаги в Kvantora Flow и настройте их для своей задачи.